Patrimonio privado

Un método que toma en cuenta todo el panorama se enfoca en el hoy, el mañana y en un futuro lejano

Cuando de personas y familias con recursos considerables se trata, entendemos que hay muchos entresijos en wealth management que trascienden más allá de una sola generación. Su patrimonio tiene la capacidad de crear un legado duradero y nosotros adaptamos nuestra wealth management para cumplir su visión.

Patrimonio Privado de First American Bank ofrece un equipo sofisticado, acreditado y dedicado que se enfoca en sus necesidades únicas. Su equipo especializado incluye un asesor de patrimonio privado, un asesor fiduciario, un asesor de inversiones y un asociado de soluciones del cliente. Nuestro enfoque integrado comienza por entender las metas y objetivos y de su familia, incluida su dinámica familiar única, así como una revisión de las estructuras legales actuales (fideicomisos y/u otras entidades empresariales).

Ofrecemos una experiencia del cliente personalizada que trata las estrategias del día a día y las sofisticadas necesidades de planificación del patrimonio. Desde amplios reportes y desarrollo de declaraciones de políticas de inversión hasta preparar a la próxima generación para el patrimonio, trabajamos con usted para lograr lo más importante para usted y su familia.